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Italia
Storicamente, gli investitori hanno diversificato i loro portafogli per avere rendimenti più stabili minimizzando i rischi. Tuttavia, la tradizionale diversificazione degli asset non ha sempre fornito la protezione dalle perdite prevista. Questo perchè asset class in apparenza diverse possono in effetti condividere molti rischi sottostanti. Questo significa che in momenti di crisi le forze del mercato possono spingere asset class differenti nella stessa direzione, esponendo i clienti ad una volatilità non voluta.
Un Approccio Migliore: il Multi-Asset Team di Franklin Templeton
Utilizza una serie più ampia di investimenti rispetto alle asset class tradizionali per creare un maggiore grado di diversificazione del portafoglio, rendimenti maggiormente prevedibili e volatilità inferiore.
La Nostra Gamma di Fondi Multi-Asset
Franklin Diversified Funds*
Per investitori che puntano a specifici livelli di rischio e rendimento nei loro investimenti
I Franklin Diversified Funds sono una famiglia di fondi multi asset orientati al risultato che mirano a raggiungere gli obiettivi dichiarati di rendimento target e volatilità target. Gli investitori possono scegliere qualsiasi dei tre fondi diversificati sulla base della loro propensione al rischio e dei loro obiettivi di rendimento.
La Gamma Franklin Diversified Funds
Video intervista con Matthias Hoppe, Gestore dei Franklin Diversified Funds
Nel video il gestore illustra le principali caratteristiche dei Franklin Diversified Funds, come vengono gestiti e a chi sono più adatti questi fondi.
Perchè considerare questo fondo?
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1. Approccio dinamico agli investimenti in base ai fattori di rischio
La flessibilità dei Diversified Funds permette di adeguare le singole esposizioni ai fattori di rischio abbassando la volatilità generale del portafoglio e di sfruttare le opportunità e le inefficienze nell’attuale contesto di mercato. -
2. Un ampio universo di investimento
Espandendo la gamma di opportunità di investimento, il fondo ha la capacità di isolare l’esposizione ai singoli fattori di rischio e selezionare le posizioni di portafoglio sulla base delle loro caratteristiche specifiche. -
3. Rendimenti e volatilità target allineati con gli obiettivi degli investitori
I fondi usano una strategia orientata ai risultati focalizzata sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati di rendimento target & volatilità target.
Tre fondi globali e orientati ai risultati – liberi da limiti di benchmark, asset class o area geografica – che mirano a fornire agli investitori un rendimento target con un livello di volatilità target."
Matthias Hoppe
Lead Portfolio Manager
Rendimento e Volatilità Target
Franklin Diversified Funds – Una gamma di rendimenti e volatilità target1.
| Fondo | Rendimento Target rispetto all’EURIBOR | Volatilità Target |
|---|---|---|
| Franklin Diversified Conservative Fund | 2% + | 3-5% |
| Franklin Diversified Balanced Fund | 3.5% + | 5-8% |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | 5% + | 8-11% |
1 Gli obiettivi di rendimento sono un rendimento medio annuo (al netto delle spese) sull’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) in un periodo rolling di tre anni. I fondi si prefiggono di raggiungere i loro obiettivi con un range di volatilità annualizzata, in condizioni di mercato normali.
Track Record della Performance2
Rendimento al 30 giugno 2017(%)
- Fondo
- Peer Group
- Rendimento in Eccesso
2 Data di lancio: 14 febbraio 2006
Fonte: Copyright - © 2016 Morningstar, Inc. Tutti i Diritti Riservati. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.morningstar.com. Dati di performance al 30 giugno 2017. Peer Group rappresentato da EAA OE EUR Cautious Allocation – Global, EAA OE EUR Moderate Allocation – Global, ed EAA OE EUR Aggressive Allocation – Global. Tutti i dati mostrati di performance dei fondi sono della classe azionaria A(acc)USD, includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle commissioni di gestione. Le commissioni di vendita e altre commissioni, tasse e altri costi relativi pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Il valore delle azioni nel fondo e il rendimento da esso ricevuto possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la vostra performance può essere anche influenzata dalle oscillazioni valutarie Le performance passate non sono indice o garanzia di performance future.
Performance Annuale non Cumulata - al 31 agosto 2017
Franklin Diversified Balanced
| Valuta | Ago-16/Ago-17 | Ago-15/Ago-16 | Ago-14/Ago-15 | Ago-13/Ago-14 | Ago-12/Ago-13 | Data di Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Acc) EUR (%) | EUR | 0,60 | -0,82 | 7,46 | 12,14 | 6,01 | 13/02/2006 |
| Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) | EUR | 3,16 | 3,31 | 3,53 | 3,69 | 3,65 | — |
Franklin Diversified Conservative Fund
| Valuta | Ago-16/Ago-17 | Ago-15/Ago-16 | Ago-14/Ago-15 | Ago-13/Ago-14 | Ago-12/Ago-13 | Data di Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Acc) EUR (%) | EUR | -0,30 | 1,41 | 2,67 | 8,45 | 2,03 | 13/02/2006 |
| Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index (%) | EUR | 1,67 | 1,81 | 2,03 | 2,19 | 2,15 | — |
Franklin Diversified Dynamic Fund
| Valuta | Ago-16/Ago-17 | Ago-15/Ago-16 | Ago-14/Ago-15 | Ago-13/Ago-14 | Ago-12/Ago-13 | Data di Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,12 | 2,89 | 5,98 | 12,24 | — | 26/04/2013 |
| Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index (%) | EUR | 3,34 | 8,58 | 9,95 | 12,07 | 0,11 | — |
Gestori di Portafoglio
Matthias Hoppe
- Gestore di Portafoglio
- Franklin Templeton Solutions
- FRANCOFORTE
- 17 Anni di Esperienza nel
- Settore
Franklin Diversified Funds
Per avere maggiori informazioni sui fondi cliccare sui seguenti link:
Franklin Global Multi-Asset Income Fund*
Per investitori che cercano rendimenti costanti e preservazione del capitale
Gli investitori che cercano rendimenti costanti in genere vengono a compromessi relativamente alla crescita del capitale o al livello di rischio dei loro investimenti. Per tali investitori, una soluzione multi-asset globale potrebbe essere la risposta giusta.
Il Franklin Global Multi-Asset Income Fund utilizza un mix di asset class e strategie di investimento diversificate a livello globale per offrire un flusso di rendimento costante, una forte crescita del capitale di lungo periodo e una volatilità più bassa del mercato azionario globale.
Perchè considerare questo fondo?
-
1. Dividendo Target
L’obiettivo del Fondo è di distribuire un dividendo annuo attraverso una combinazione di cedole, dividendi, opzioni call e crescita del capitale. -
2. Conservazione e Apprezzamento del Capitale
I gestori attingono strategicamente a una serie di asset a livello globale allo scopo di preservare il capitale e farlo crescere nel tempo. Senza benchmark, gli obiettivi di allocazione sono liberi (unconstrained). -
3. Rendimento Costante
Il Fondo è costruito per fornire una fonte di rendimento stabile per un investitore di lungo periodo, offrendo una distribuzione annua costante anno dopo anno. -
4. Rischio Target
I gestori si prefiggono una volatilità pari al 50% di quella dell’azionario globale (MSCI ACWI) allo scopo di fornire una soluzione di investimento coerente.
Un approccio multi-asset globale alla generazione di rendimento – raggiungendo nel contempo la crescita del capitale di lungo periodo."
Matthias Hoppe
Lead Portfolio Manager
Track Record della Performance3
Al 30 giugno 2017(%)
3 Data di lancio 26 aprile 2013.
Fonte: Copyright - © 2016 Morningstar, Inc. Tutti I Diritti Riservati. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.morningstar.com. Dati di performance al 30 giugno 2017. Peer Group rappresentato da EAA OE EUR Flexible Allocation - Global. Tutti i dati mostrati di performance dei fondi sono della classe azionaria A(Qdis)EUR, includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle commissioni di gestione. Le commissioni di vendita e altre commissioni, tasse e altri costi relativi pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Il valore delle azioni nel fondo e il rendimento da esso ricevuto possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la vostra performance può essere anche influenzata dalle oscillazioni valutarie. Le performance passate non sono indice o garanzia di performance future.
Performance Annuale non Cumulata – al 31 agosto 2017
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
| Valuta | Ago-16/Ago-17 | Ago-15/Ago-16 | Ago-14/Ago-15 | Ago-13/Ago-14 | Ago-12/Ago-13 | Data di Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR | EUR | 1,12 | 2,89 | 5,98 | 12,24 | — | 26/04/2013 |
| Custom 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged in EUR) + 40% MSCI All Country World + 5% Bloomberg Commodity Index (%) | EUR | 3,34 | 8,58 | 9,95 | 12,07 | 0,11 | — |
Gestore di Portafoglio
Matthias Hoppe
- Franklin Templeton Solutions
- FRANCOFORTE
- 17 Anni di Esperienza nel
- Settore
Thomas Nelson
- Franklin Templeton Solutions
- NEW YORK
- 25 Anni di Esperienza nel
- Settore
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Per avere maggiori informazioni sul fondo cliccare sul seguente link:
*Comparti della SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Al 26 giugno 2015 i Franklin Strategic Funds (Conservative, Balanced, e Dynamic) sono stati ridenominati come Franklin Diversified Funds (Conservative, Balanced, e Dynamic). Il 29 giugno 2015 sono state apportate delle modifiche alla strategia d’investimento dei Diversified Funds, inclusa l’aggiunta di obiettivi di rendimento e di rischio; una tale variazione può impattare la performance. Le performance passate mostrano la performance delle classi dei Franklin Templeton Strategic Funds corrispondenti (Conservative, Balanced, e Dynamic) che sono stati lanciati il 13 febbraio 2006 all’interno della sicav FTSAF (Franklin Strategic Allocation Funds).
Al 26 giugno 2015, il Franklin Multi-Asset Income Fund è stato ridenominato come Franklin Global Multi-Asset Income Fund. Il Fondo ha apportato variazioni alla sua strategia di investimento. Un tale cambiamento può impattare la performance.
Informazioni Legali: Prima dell'adesione leggere il Prospetto informativo e il Documento Informativo Chiave per gli Investitori.
Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds. Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento.
Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall’ultima relazione annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente.
Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera.
Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie.
Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per gli Investitori.
Nessuna azione dei Fondi può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d’America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments prima di assumere qualsiasi decisione di investimento.
Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento.
Siete pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell’ultimo prospetto, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate successivamente, possono essere reperite sul nostro sito web www.franklintempleton.it oo possono essere ottenute, senza spese, da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222.
