La Giusta Direzione: Rendimenti Piu Prevedibili

Franklin Templeton Multi Asset Funds

Storicamente, gli investitori hanno diversificato i loro portafogli per avere rendimenti più stabili minimizzando i rischi. Tuttavia, la tradizionale diversificazione degli asset non ha sempre fornito la protezione dalle perdite prevista. Questo perchè asset class in apparenza diverse possono in effetti condividere molti rischi sottostanti. Questo significa che in momenti di crisi le forze del mercato possono spingere asset class differenti nella stessa direzione, esponendo i clienti ad una volatilità non voluta.

Un Approccio Migliore: il Multi-Asset Team di Franklin Templeton

Utilizza una serie più ampia di investimenti rispetto alle asset class tradizionali per creare un maggiore grado di diversificazione del portafoglio, rendimenti maggiormente prevedibili e volatilità inferiore.

Per Saperne di Più sugli Investimenti che si Basano sui Fattoti di Rischio vai al Blog del Gestore di Portafoglio Matthias Hoppe

La Nostra Gamma di Fondi Multi-Asset

Franklin Diversified Funds*

Per investitori che puntano a specifici livelli di rischio e rendimento nei loro investimenti

I Franklin Diversified Funds sono una famiglia di fondi multi asset orientati al risultato che mirano a raggiungere gli obiettivi dichiarati di rendimento target e volatilità target. Gli investitori possono scegliere qualsiasi dei tre fondi diversificati sulla base della loro propensione al rischio e dei loro obiettivi di rendimento.

La Gamma Franklin Diversified Funds

Video intervista con Matthias Hoppe, Gestore dei Franklin Diversified Funds

Nel video il gestore illustra le principali caratteristiche dei Franklin Diversified Funds, come vengono gestiti e a chi sono più adatti questi fondi.

Perchè considerare questo fondo?

  1. 1. Approccio dinamico agli investimenti in base ai fattori di rischio
    La flessibilità dei Diversified Funds permette di adeguare le singole esposizioni ai fattori di rischio abbassando la volatilità generale del portafoglio e di sfruttare le opportunità e le inefficienze nell’attuale contesto di mercato.

  2. 2. Un ampio universo di investimento
    Espandendo la gamma di opportunità di investimento, il fondo ha la capacità di isolare l’esposizione ai singoli fattori di rischio e selezionare le posizioni di portafoglio sulla base delle loro caratteristiche specifiche.

  3. 3. Rendimenti e volatilità target allineati con gli obiettivi degli investitori
    I fondi usano una strategia orientata ai risultati focalizzata sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati di rendimento target & volatilità target.

Tre fondi globali e orientati ai risultati – liberi da limiti di benchmark, asset class o area geografica – che mirano a fornire agli investitori un rendimento target con un livello di volatilità target."

Matthias Hoppe
Lead Portfolio Manager

Rendimento e Volatilità Target

Franklin Diversified Funds – Una gamma di rendimenti e volatilità target1.

FondoRendimento Target rispetto all’EURIBORVolatilità Target
Franklin Diversified Conservative Fund 2% + 3-5%
Franklin Diversified Balanced Fund 3.5% + 5-8%
Franklin Diversified Dynamic Fund 5% + 8-11%

Track Record della Performance2
Rendimento al 30 giugno 2017(%)

Track Record della Performance

  • Fondo
  • Peer Group
  • Rendimento in Eccesso

Performance Annuale non Cumulata - al 31 agosto 2017

Franklin Diversified Balanced

ValutaAgo-16/Ago-17Ago-15/Ago-16Ago-14/Ago-15Ago-13/Ago-14Ago-12/Ago-13Data di Lancio
A (Acc) EUR (%) EUR 0,60 -0,82 7,46 12,14 6,01 13/02/2006
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) EUR 3,16 3,31 3,53 3,69 3,65

Franklin Diversified Conservative Fund

ValutaAgo-16/Ago-17Ago-15/Ago-16Ago-14/Ago-15Ago-13/Ago-14Ago-12/Ago-13Data di Lancio
A (Acc) EUR (%) EUR -0,30 1,41 2,67 8,45 2,03 13/02/2006
Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index (%) EUR 1,67 1,81 2,03 2,19 2,15

Franklin Diversified Dynamic Fund

ValutaAgo-16/Ago-17Ago-15/Ago-16Ago-14/Ago-15Ago-13/Ago-14Ago-12/Ago-13Data di Lancio
A (acc) EUR (%) EUR 1,12 2,89 5,98 12,24 26/04/2013
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index (%) EUR 3,34 8,58 9,95 12,07 0,11

Gestori di Portafoglio

Matthias Hoppe

  • Gestore di Portafoglio
  • Franklin Templeton Solutions
  • FRANCOFORTE
  • 17 Anni di Esperienza nel
  • Settore

Franklin Diversified Funds

Per avere maggiori informazioni sui fondi cliccare sui seguenti link:

Franklin Global Multi-Asset Income Fund*

Per investitori che cercano rendimenti costanti e preservazione del capitale

Gli investitori che cercano rendimenti costanti in genere vengono a compromessi relativamente alla crescita del capitale o al livello di rischio dei loro investimenti. Per tali investitori, una soluzione multi-asset globale potrebbe essere la risposta giusta.

Il Franklin Global Multi-Asset Income Fund utilizza un mix di asset class e strategie di investimento diversificate a livello globale per offrire un flusso di rendimento costante, una forte crescita del capitale di lungo periodo e una volatilità più bassa del mercato azionario globale.

Perchè considerare questo fondo?

  1. 1. Dividendo Target
    L’obiettivo del Fondo è di distribuire un dividendo annuo attraverso una combinazione di cedole, dividendi, opzioni call e crescita del capitale.

  2. 2. Conservazione e Apprezzamento del Capitale
    I gestori attingono strategicamente a una serie di asset a livello globale allo scopo di preservare il capitale e farlo crescere nel tempo. Senza benchmark, gli obiettivi di allocazione sono liberi (unconstrained).

  3. 3. Rendimento Costante
    Il Fondo è costruito per fornire una fonte di rendimento stabile per un investitore di lungo periodo, offrendo una distribuzione annua costante anno dopo anno.

  4. 4. Rischio Target
    I gestori si prefiggono una volatilità pari al 50% di quella dell’azionario globale (MSCI ACWI) allo scopo di fornire una soluzione di investimento coerente.

Un approccio multi-asset globale alla generazione di rendimento – raggiungendo nel contempo la crescita del capitale di lungo periodo."

Matthias Hoppe
Lead Portfolio Manager

Track Record della Performance3
Al 30 giugno 2017(%)

Track Record della Performance

Performance Annuale non Cumulata – al 31 agosto 2017

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

ValutaAgo-16/Ago-17Ago-15/Ago-16Ago-14/Ago-15Ago-13/Ago-14Ago-12/Ago-13Data di Lancio
A (Qdis) EUR EUR 1,12 2,89 5,98 12,24 26/04/2013
Custom 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged in EUR) + 40% MSCI All Country World + 5% Bloomberg Commodity Index (%) EUR 3,34 8,58 9,95 12,07 0,11

Gestore di Portafoglio

Matthias Hoppe

  • Franklin Templeton Solutions
  • FRANCOFORTE
  • 17 Anni di Esperienza nel
  • Settore

Thomas Nelson

  • Franklin Templeton Solutions
  • NEW YORK
  • 25 Anni di Esperienza nel
  • Settore

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Per avere maggiori informazioni sul fondo cliccare sul seguente link: