Sfida d'investimento
Gli investitori sono sempre più alla ricerca di portafogli che siano in linea con le loro convinzioni fondamentali. Seguendo questa tendenza, una piattaforma di investimento della regione ha voluto introdurre un fondo incentrato sulla leadership femminile. Si sono rivolti a Franklin Templeton per vedere se potevamo creare una nuova strategia che sfruttasse questo tema.
Ma senza concorrenti non c'era nemmeno una tabella di marcia. Potevamo collaborare coinvolgendo l'intera società per progettare, da zero, e immettere rapidamente sul mercato, un portafoglio sistematico di aziende che valorizzano le donne leader, rispettano le questioni di privacy, si impegnano per la salute e la sicurezza dei dipendenti, adottano processi di gestione del lavoro rispettosi e altro ancora?
Soluzione di investimento
Abbiamo riunito le ampie risorse FTIS necessarie per progettare e lanciare con successo un fondo incentrato sulla leadership femminile e sulle tematiche ESG. Ci siamo rivolti al team di strategia sistemica per costruire un portafoglio unico che attingesse alla sua vasta ricerca quantitativa in campo azionario ed ESG. Il team ha progettato una strategia azionaria statunitense che richiedeva che ogni azienda avesse una solida rappresentanza femminile nella leadership o dimostrasse un elevato punteggio ESG.
Successo del cliente
Il nostro approccio proattivo e le nostre solide relazioni all'interno dei mercati locali hanno permesso alla piattaforma d'investimento di trovare il partner giusto per introdurre un fondo che è stato il primo del suo genere ad essere lanciato nel paese: una soluzione creativa leader di mercato in un contesto socialmente responsabile.