Fornisce una soluzione personalizzata per gli investitori, con la scala richiesta dai gestori patrimoniali
Soluzioni di nuova generazione per un settore in evoluzione
Personalizzato
Reattivo
Gestisce le allocazioni nel tempo, adattandosi alle mutevoli condizioni di mercato e alle circostanze degli investitori
Guidato dalle probabilità
Il quadro di riferimento per gli investimenti basati sugli obiettivi definisce il rischio come la probabilità che gli investitori non raggiungano i loro obiettivi
IN PRATICA
Tiene conto della molteplicità di obiettivi dei clienti fornendo raccomandazioni personalizzate
Gestione patrimoniale
Consulenza sugli investimenti personalizzata e reattiva
Strategia di prelievo
Consulenza incentrata sulle esigenze di consumo individuali e mirata a mantenere la solvibilità dell'investitore nel corso della sua vita.
Pensionamento
Il primo programma di consulenza gestita idoneo ai fini QDIA che gestisce attivamente il portafoglio di ciascun partecipante
Reddito garantito
Fornisce raccomandazioni per l'acquisto di un reddito garantito sia nella fase di accumulo che in quella di decumulo del percorso individuale
Pubblicato nel Journal of Investment Management, tra gli altri
Sostenuto dalla ricerca premiata di Harry Markowitz del 2018
Processo brevettato
Vincitore del premio MMI/Barron's Industry Award for Disruption
Contattaci
Come possiamo essere d'aiuto?
Lavoriamo con i clienti per definire i loro obiettivi e fornire soluzioni.
Doug Sue
Head of Insurance, Retirement & 529 Solutions, Americas
Franklin Templeton Investment Solutions