Fondazione

La fondazione del nostro cliente concede sovvenzioni per progetti innovativi. Per finanziare queste sovvenzioni in modo sostenibile, era necessario un portafoglio a rendimento target che monitorasse efficacemente il rischio e gestisse la liquidità per la distribuzione delle sovvenzioni. Essendo una fondazione conforme alla Sharia con un consiglio interno che supervisiona gli investimenti, aveva bisogno di un partner in grado di personalizzare completamente i titoli degli asset e di adattarsi ai suoi requisiti individuali. Il cliente non era abituato a lavorare con gestori patrimoniali esterni, quindi progettare un portafoglio con i giusti compromessi tra rischio e rendimento è stata una sfida che ha richiesto un approccio flessibile e collaborativo. Potevano trovare un partner per progettare e gestire questo mandato complesso e sfaccettato?

Collaborare con Franklin Templeton Investment Solutions significava avere accesso a tutto il potenziale di un'azienda globale con una profonda esperienza nella costruzione di portafogli, nell'azionario personalizzato, nel reddito fisso e negli investimenti conformi alla Sharia. I gestori di portafoglio del cliente (CPM) hanno coinvolto i team di investimento dell'organizzazione per creare fondi su misura specifici per il mandato. Il nostro gruppo Systematic Strategies Portfolio Management ha costruito strategie smart beta dedicate che hanno catturato il rendimento del mercato in modo efficiente rispetto ai costi. Il team Fixed Income ha progettato le "liquidity sleeve" e un team dedicato ha collaborato con i nostri gestori di portafoglio per garantire che gli investimenti fossero in linea con il mandato di conformità alla Sharia del cliente.

Il cliente è rimasto soddisfatto del portafoglio diversificato ed efficiente in termini di costi che soddisfa i suoi numerosi criteri. Quando la volatilità del mercato è aumentata, ci siamo assicurati che comprendessero il trade-off tra rischio e rendimento a lungo termine e il suo impatto sui loro obiettivi. Quando hanno scelto di modificare gli obiettivi del portafoglio, sulla base di un crescente disagio nei confronti della soglia di volatilità iniziale, abbiamo adeguato il benchmark in linea con i loro nuovi obiettivi. La partnership è stata rafforzata dalla nostra flessibilità e dalla volontà di evolvere continuamente il fondo per adattarlo al meglio alla crescente conoscenza del mercato da parte del cliente.