Il nostro approccio agli investimenti sostenibili si è evoluto da un’ottica principalmente basata sul rischio a una prospettiva molto più ampia e profonda, consapevole che la stewardship e la sostenibilità devono identificare opportunità e rischi e considerare sia gli impatti che i risultati di tutte le nostre decisioni di investimento.
I nostri team di investimento hanno approcci specifici autonomi all’investimento sostenibile con personale dedicato che si adatta al meglio a ciascuna classe di attivi, regione geografica e specializzazione. Per sfruttare appieno il patrimonio di competenze dei nostri team d’investimento, abbiamo istituito lo Stewardship and Sustainability Council a livello aziendale, che offre un forum per il dialogo e la condivisione delle pratiche migliori relative all’investimento sostenibile.
Guidato dai co-presidenti David Sheasby (Martin Currie) e David Zahn (Franklin Templeton Fixed Income), il Consiglio rappresenta un’opportunità senza precedenti per i membri di entrare a far parte di gruppi di lavoro pertinenti che guidano il modo in cui lavoriamo insieme su sfide e priorità comuni di sostenibilità.
Anne Simpson è Responsabile globale della sostenibilità di Franklin Templeton, con la responsabilità di guidare la direzione strategica della società in materia di stewardship, sostenibilità e strategia di investimento ESG. È Visiting Fellow presso l’Università di Oxford, e insegna alla Haas School of Business dell’Università della California, Berkeley, come docente di finanza sostenibile e d’impatto. È stata co-autrice di diversi libri sul tema, tra cui il più recente è The Financial Ecosystem: The Role of Finance in Achieving Sustainability, insieme a Satyajit Bose e Dong Guo della Columbia University.
David Zahn è il Co-presidente dello Stewardship and Sustainability Council di Franklin Templeton e responsabile dell’investimento sostenibile e il reddito fisso europeo per Franklin Templeton Fixed Income. È a capo della gestione di strategie obbligazionarie per il Regno Unito ed europee, comprese strategie di obbligazioni sostenibili, verdi e sociali.
David Sheasby è stato Presidente congiunto dello Stewardship & Sustainability Council di Franklin Templeton dal 2021 e responsabile dello Stewardship, Sustainability and Impact team di Martin Currie dal 2014. Era entrato in Martin Currie nel 2004 come gestore di portafoglio globale e attualmente guida iniziative relative all’integrazione ESG, la proprietà attiva e le pratiche migliori.
Head of ESG
Brandywine Global
Stati Uniti
Nel settore dal 2007
Co-Head of Global Macro ESG
Templeton Global Macro®
Stati Uniti
Nel settore dal 2015
Global Head of ESG Investments and Portfolio Manager
Western Asset
Stati Uniti
Nel settore dal 1994
Portfolio Manager, Head of ESG Investment
Clearbridge Investments
Stati Uniti
Nel settore dal 1996
Portfolio Manager
Franklin Mutual Series
Stati Uniti
Nel settore dal 1992
Portfolio Manager
Franklin Equity Group
Stati Uniti
Nel settore dal 1991
Director of ESG
Templeton Global Equity Group
Stati Uniti
Nel settore dal 1999
Portfolio Manager
Franklin Templeton Emerging Markets Equity
Regno Unito
Nel settore dal 1994
Head of Sustainability Strategy
Putnam Investments
Stati Uniti
Nel settore dal 2009
Chief Risk Officer
Royce Investment Partners
Stati Uniti
Nel settore dal 2000
Head of ESG
Benefit Street Partners
Stati Uniti
Nel settore dal 2004
Head of Investment Management
K2 Advisors
Stati Uniti
Nel settore dal 1991
Head of ESG
Clarion Partners
Stati Uniti
Nel settore dal 2013
Director of Impact
Franklin Real Asset Advisors
Stati Uniti
Nel settore dal 2005
Partner
Lexington Partners
Stati Uniti
Nel settore dal 2008
Vice Chair
Fiduciary Trust International
Stati Uniti
Nel settore dal 1982
VP/Stewardship Lead/Portfolio Manager
Franklin Templeton Investment Solutions
Regno Unito
Settore dal 2006
Il nostro Investment Sustainability Solutions Team è un gruppo multidisciplinare di professionisti dell’investimento sostenibile, esperti in stewardship ed engagement, dati relativi alla sostenibilità, requisiti normativi globali e categorizzazione degli investimenti. Il team sostiene un’ampia gamma di iniziative di Franklin Templeton nella stewardship e l’investimento sostenibile. Ciò comporta collegamenti con singoli team degli investimenti, lo Stewardship & Sustainability Council e i suoi gruppi di lavoro, il Sustainable Investment Governance Committee, il Public Policy Committee e il team di responsabilità sociale corporate della società.
Alcuni esempi delle iniziative, i progetti e i ruoli di leadership del team sono:
Il team composto da analisti professionali dei dati supporta i nostri team di investimento con un hub di dati relativi alla sostenibilità, aiuta a ottenere e integrare i dati ricavati da un’ampia varietà di fornitori. Il team sostiene anche gli impegni del consiglio per trasmettere le pratiche migliori di integrazioni dei dati tra i nostri team degli investimenti. Inoltre lavora allo sviluppo della ricerca principale e di strumenti analitici per argomenti tematici, ad esempio l’azzeramento netto delle emissioni, la biodiversità e la scarsità di acqua. I nostri team d’investimento possono utilizzare questa ricerca a sostegno dell’adozione di decisioni informate, engagement o anche semplicemente a fini educativi e di training.
Il nostro approccio dà priorità all’active ownership tramite l’engagement e la votazione come strumento principale per guidare il cambiamento. L’autorità decisionale in materia di voto ed engagement rientra tra le responsabilità di ciascun team degli investimenti. I nostri professionisti della stewardship sostengono i team d’investimento nell’engagement, la votazione per delega e il patrocinio politico. Forniscono competenza tematica riguardo alla governance societaria e la sostenibilità, oltre alla ricerca sul voto. Collaborano inoltre con i team d’investimento per interagire direttamente con gli emittenti e indirettamente nell’ambito di associazioni commerciali e reti di investitori.
Il presente materiale è d’interesse puramente generale e non deve essere interpretato come una consulenza d’investimento personale o una raccomandazione o sollecitazione di acquisto, vendita o detenzione di un titolo o adozione di una strategia d’investimento. Non costituisce una consulenza legale o fiscale. Le opinioni espresse sono quelle del gestore degli investimenti e i commenti, le opinioni e le analisi si intendono rese alla data di pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Franklin Templeton persegue determinati obiettivi o capacità ambientali, sociali e di governance (ESG); tuttavia, non tutte le strategie sono gestite secondo obiettivi orientati all’“ESG”. L’integrazione di considerazioni ESG nel processo di investimento non costituisce una garanzia della realizzazione di una performance migliore. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Nella redazione di questo materiale potrebbero essere stati utilizzati dati provenienti da fonti esterne che non sono stati controllati, validati o verificati in modo indipendente da Franklin Templeton. Franklin Templeton non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall’uso di queste informazioni e la considerazione dei commenti, delle opinioni e delle analisi in questo materiale è a sola discrezione dell’utente.
