Grazie a una comprovata esperienza e a una presenza diffusa in diversi mercati, offriamo ai nostri investitori un’ampia varietà di competenze e opportunità per affrontare le complessità del panorama del private equity.
US$83 bn
Masse in gestione investite nel private equity
Oltre 20
Anni di investimento nel private equity
16
Sedi nel mondo
Dati al 30 giugno 2025.
Il private equity attrae gli investitori per il suo approccio di lungo periodo, che si concentra sul finanziamento di nuove aziende, sullo sviluppo di modelli di business innovativi e sulla ristrutturazione di imprese in crisi. Grazie alla sua minore correlazione* con i fondi azionari quotati, costituisce un utile strumento di diversificazione all’interno dei portafogli di investimento.
Le società di private equity eccellono nell’esecuzione di piani strategici che promuovono la crescita e la redditività. Facendo leva sulla loro esperienza nei miglioramenti operativi, nell’espansione dei mercati e nella gestione dei costi, possono incrementare notevolmente il valore di un’azienda.
Le società di private equity si concentrano sulla gestione attiva, che può comprendere la ristrutturazione delle operazioni, l’ottimizzazione delle strutture di capitale o la realizzazione di acquisizioni strategiche, il tutto allo scopo di incrementare il valore complessivo dell’azienda.
Il private equity fornisce alle aziende capitali di importo consistente che potrebbero non essere disponibili attraverso i canali di finanziamento tradizionali. Questa iniezione di capitali sostiene le iniziative di crescita, l’innovazione e l’espansione dell’attività, traducendosi in ultima analisi in un maggior rendimento potenziale per gli investitori.
*La correlazione è una misura statistica che esprime quanto due titoli tendono a muoversi in maniera coordinata fra loro.
Gli investimenti nei mercati secondari di private equity sono un segmento in rapida crescita del mercato del private equity e possono rappresentare un’importante fonte di liquidità per gli investitori. Negli investimenti secondari, si acquistano partecipazioni da grandi investitori istituzionali come fondi pensione, fondazioni e dotazioni, quando questi ultimi hanno bisogno di liquidità a scopo di ribilanciamento o per iniziative strategiche. Queste opportunità si presentano spesso a prezzi interessanti.
Diversificazione a livello di sponsor, fondo, settore, strategia, area geografica, società e anno, con potenziale riduzione della volatilità
Acquistando partecipazioni in fondi di private equity consolidati, i fondi secondari ricevono in genere distribuzioni anticipate e più frequenti rispetto a un fondo primario tradizionale
Acquistando partecipazioni in fondi di private equity dopo che la maggior parte o la totalità del loro capitale è stata investita, i fondi secondari possono ridurre il rischio di “blind pool” associato all’investimento in fondi primari
Acquistando asset vicini alla fase di maturazione e a sconto, gli investitori possono mitigare gli effetti della J-curve associata agli investimenti in fondi primari
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investono abitualmente in capitale azionario non disponibile al pubblico. I fondi acquisiscono invece la proprietà diretta in società private. Il Private Equity può fornire rendimenti superiori a quelli di mercato, con un controllo maggiore, una liquidità ridotta e una diversificazione più ampia rispetto ai mercati pubblici tradizionali.
è una forma di private equity fornito dagli investitori a start-up e piccole attività che mostrano di avere un forte potenziale di crescita.
è una misura statistica del rapporto tra due set di dati. Quando i prezzi degli asset cambiano insieme, si parla di correlazione positiva; quando si muovono invece in direzioni opposte, si parla di correlazione negativa o inversa. Quando i movimenti dei prezzi non hanno alcuna correlazione, si descrivono come non correlati.
è una strategia di gestione del rischio che coniuga un’ampia varietà di investimenti all’interno di un portafoglio. Un portafoglio diversificato contiene diversi tipi di asset e veicoli di investimento, cercando di limitare l’esposizione a un singolo asset o rischio.
Informazioni importanti
Gli investimenti comportano rischi, il valore degli investimenti può subire rialzi e ribassi e gli investitori devono essere consapevoli che potrebbero non recuperare l’intero importo investito.
I singoli titoli citati sono da intendersi solo come esempi e non devono essere considerati come consigli né come raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun investimento o interesse.
*Il rischio di “blind pool” riguarda gli investitori di un nuovo vintage di private equity (“primari”) che investono in un pool di asset ancora relativamente sconosciuto. Gli investitori secondari possono eliminare questo rischio investendo in asset identificabili.
**“J-curve” o “curva a J” è il termine comunemente utilizzato per descrivere la traiettoria dei cash flow e dei rendimenti di un fondo di private equity. Un’importante implicazione della J-curve è la necessità che gli investitori gestiscano la propria liquidità per assicurarsi di poter soddisfare i richiami di capitale nelle fasi iniziali di un investimento di private equity.
Rischio d’Investimento
Gli investimenti in private equity e venture capital presentano rischi elevati e sono adatti solo agli investitori in grado di gestire il rischio di perdita dell’intero capitale investito o di una porzione significativa dello stesso. Gli investimenti in private equity e i veicoli che vi investono devono essere considerati illiquidi e il loro rendimento potrebbe essere volatile. Non vi è alcuna garanzia che l’investitore riceva un premio adeguato per il rischio assunto.
