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OPPORTUNITÀ

Perché investire nel private real estate?

Il private real estate è un fondo a gestione professionale che investe nell’immobiliare. È allettante in considerazione della sua correlazione più bassa con azioni e obbligazioni tradizionali, che rende l’investimento nel private real estate un elemento di diversificazione efficace del portafoglio, con un reddito interessante coperto dall’inflazione che complementa l’investimento obbligazionario tradizionale.

Perché Franklin Templeton per gli investimenti nell’immobiliare?

Da più di 40 anni i nostri team di gestione apportano una chiara comprensione delle dinamiche di mercato alla gestione degli investimenti immobiliari, con competenza in tutti i tipi di proprietà, regioni geografiche e profili di rischi, di qualsiasi dimensione.

US$80 bn

Patrimonio immobiliare gestito

40+

Anni di investimento nell’immobiliare

12

Sedi nel mondo

Dati al 30 giugno 2025.

Potenziali vantaggi dell’investimento nel real estate privato

L’investimento nel real estate privato può offrire una combinazione di reddito, diversificazione del portafoglio, rendimenti interessanti e volatilità più bassa, che lo rendono un’opzione attraente per investitori che mirano ad accumulare patrimonio e proteggere il capitale nel lungo periodo.

Il real estate può offrire un forte reddito corrente rispetto ad altri veicoli d’investimento

Rischio e rendimento su 10 anni (%)

Chart

Bar chart with 4 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.61 to 10.07.
End of interactive chart.

Per il periodo di 10 anni chiuso al 30/06/2025.

Fonti: Franklin Templeton Capital Markets Insights Group, MSCI, Bloomberg, MSCI Private Capital Solutions e Morningstar. Azioni, obbligazioni, REIT negoziati in borsa e real estate globale sono rappresentati rispettivamente dal MSCI World GR Index, Bloomberg Global Aggregate Bond Index, FTSE EPRA NAREIT Global REITs Index e MSCI Global Private Real Estate Closed-End Fund Index (Unfrozen; USD). NAREIT utilizza un rendimento da dividendi su 12 mesi e Bloomberg uno yield-to-worst (rendimento minimo) medio su 10 anni calcolato su un rendimento da reddito/cedolare storico su 12 mesi al T2 2025. 

Per NAREIT All Equity Dividend yield, si raccomanda di utilizzare il rendimento cedolare riportato su REIT.com.

 https://www.reit.com/data-research/reit-indexes/monthly-index-values-returns 

Un complemento utile per le azioni

Il real estate privato e i REIT quotati in borsa hanno caratteristiche d’investimento piuttosto diverse, con livelli variabili di volatilità e modelli di rendimento. Il real estate privato ha offerto storicamente una correlazione più modesta con azioni tradizionali rispetto ai REIT quotati in borsa, ed è pertanto un elemento di diversificazione più efficace nel portafoglio.

* Investitore: La persona o società responsabile della gestione degli investimenti per conto di un’istituzione finanziaria o dei suoi clienti.

Immobiliare privato REIT quotati in borsa
L’investitore* makes investe direttamente nella proprietà L’investitore* investe indirettamente tramite azioni di una società immobiliare quotata in borsa
La proprietà immobiliare è gestita direttamente o tramite un gestore terzo La proprietà è gestita tramite quella società quotata in borsa
Volatilità storicamente inferiore ai REIT quotati in borsa Volatilità storicamente superiore al real estate privato

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Glossario

Real asset:

investono generalmente in beni tangibili il cui valore deriva da sostanza e presenza fisica. Includono asset immobiliari, infrastrutture, risorse naturali, metalli preziosi e materie prime.

Correlazione:

sono una misura statistica del rapporto tra due set di dati. Quando i prezzi degli asset cambiano insieme, si parla di correlazione positiva; quando si muovono invece in direzioni opposte, si parla di correlazione negativa o inversa. Quando i movimenti dei prezzi non hanno alcuna correlazione, si descrivono come non correlati.

Diversificazione:

è una strategia di gestione del rischio che coniuga un’ampia varietà di investimenti all’interno di un portafoglio. Un portafoglio diversificato contiene diversi tipi di asset e veicoli di investimento, cercando di limitare l’esposizione a un singolo asset o rischio.

Fondi di investimento immobiliare (REIT):

sono partnership che investono in immobili commerciali e/o residenziali.

Materie prime:

sono materiali non lavorati e derrate alimentari (ad esempio oro, argento, avena, grano e carne di maiale) abitualmente venduti a peso/volume e scambiati in borsa con contratti futures per acquisti o vendite differiti.

Informazioni importanti

Gli investimenti comportano rischi, il valore degli investimenti può subire rialzi e ribassi e gli investitori devono essere consapevoli che potrebbero non recuperare l’intero importo investito.

I singoli titoli citati sono da intendersi solo come esempi e non devono essere considerati come consigli né come raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun investimento o interesse.

Rischi di investimento

Gli investimenti nel real estate devono essere considerati investimenti a lungo termine con liquidità limitata. Sono idonei solo per investitori che possono permettersi di rischiare la perdita di tutto il capitale investito o praticamente di una sua quota totale.