Alternativi

Attraverso la nostra offerta di investimenti alternative, che comprende fondi hedge, mezzanine finance, private equity, materie prime e real asset, Franklin Templeton offre agli investitori fonti aggiuntive di diversificazione e un’ampia gamma di opportunità pur mantenendo i nostri valori di prudenza. Oltre ad offrire singole strategie, Franklin Templeton Solutions sta progettando, creando e gestendo portafogli orientati ai risultati per soddisfare le specifiche necessità dei clienti.

Franklin Templeton Solutions

Panoramica

Franklin Templeton Solutions è un gruppo di gestione globale impegnato nel creare soluzioni di portafoglio complete, con una gestione integrata dei rischi, per aiutare gli investitori a raggiungere i loro obiettivi finanziari indipendentemente dalle condizioni di mercato. Per questa ragione, continuiamo ad espandere e migliorare le nostre capacità di investimento allo scopo di fornire una gamma di soluzioni, da quelle orientate al benchmark e quelle orientate al risultato, che ci permetta di soddisfare gli obiettivi specifici dei clienti. Le Soluzioni di Portafoglio sono costruite e gestite dai tre team d’investimento specializzati di Franklin Templeton Solutions: Strategie Long-Only Multi-Asset, Asset Allocation Tattica e Strategie Alternative, che hanno accesso a risorse e competenze globali negli investimenti in Nord America, Asia, Europa, e nelle economie emergenti del Medio Oriente e Sud America.

Filosofia d’investimento

La filosofia del team di Franklin Templeton Solutions unisce un approccio top-down e bottom-up al fine di fornire strategie d’investimento diversificate e gestite attivamente.

    • Dall’approccio top-down, gli analisti si focalizzano su allocazioni strategiche e utilizzando analisi quantitativa indipendente con una ricerca basata sui fondamentali che si avvale dalle analisi dei professionisti dell’investimento specializzati di FTI in tutto il mondo sviluppano aspettative di mercato dei capitali di lungo periodo su un ciclo economico.
    • Unendo prospettive top-down e bottom-up, il Global Investment Committee (GIC) si prefigge di individuare opportunità tattiche di breve periodo e rischi nell’attuale contesto di mercato, all’interno sia dei mercati macro che delle strategie di investimento.
    • Dall’approccio bottom-up, gli analisti di ricerca si prefiggono di creare un mix ottimale di strategie d’investimento per ciascuna asset class dato un universo definito di strategie complementari in tutti i cicli economici.

Processo d’investimento

Portafogli gestiti cercando di aggiungere valore da tre fonti:

Stabilire Parametri di Strategia

3 Fonti di Valore

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Gestori &
Strategia

Asset
Allocation
Tattica

Asset
Allocation
Strategica

Costruzione & Gestione del Portafoglio

PORTAFOGLIO FINALE

ESAME DI PERFORMANCE E RISCHIO

L’asset allocation strategica stabilisce chiari obiettivi per ciascun singolo portafoglio o soluzione d’investimento, obiettivi che includono profilo di rischio e rendimento e pesi target per varie asset class e valute. Questo gruppo di esperti conduce esami macroeconomici qualitativi per determinare i temi di investimento attuali e guarda a fattori regionali quali liquidità, indicatori economici e finanziari, crescita, e valutazioni per fornireraccomandazioni di asset allocation. Nel breve periodo,le raccomandazioni di asset allocation tattica aiutano i portafogli a posizionarsi per sfruttare opportunità e rischi nell’attuale contesto di mercato all’interno di determinati obiettivi e profili di rischio. Le raccomandazioni dei gestori e della ricerca strategica si basano su un’analisi quantitativa e qualitativa approfondita, su tecniche di ottimizzazione del portafoglio, su una due diligence disciplinata e processi di analisi dei gestori - tecniche utilizzate per fornire raccomandazioni su fondi e portafogli modello. I ultima analisi durante la costruzione di portafoglio, vengono utilizzate raccomandazioni di asset allocation strategica/ tattica e ricerca specifica del mandato per creare portafogli massimizzando il rendimento aggiustato per il rischio all’interno del contesto di obiettivi e tolleranze di ciascun portafoglio. I portafogli sono soggetti a costante riesame e gestione del rischio per contribuire ad assicurare che le performance delle posizioni sottostanti continuino a sostenere gli obiettivi strategici del portafoglio.

Gestori - Franklin Templeton Solutions in breve:

Fondata

Stie

Punti di forza

19941

Multi-Stile, Multi-Regione, Multi-Manager

  • Soluzioni Multi-Asset
  • Asset Allocation Tattica Globale
  • Soluzioni Customizzate/Advisory - Alternative &Tradizionali
  • Portafogli Fondi Hedge (Multi-& Single Strategy) & Replication

K2 Advisors*

K2 Advisors è stata fondata nel 1994 per focalizzarsi unicamente sugli investimenti in fondi hedge. La filosofia di investimento di K2 si basa su una forte focalizzazione sul rischio - misurare, gestire e monitorare – e cerca di generare rendimenti asimmetrici in vari contesti economici.

Pioniere nel richiedere la disclosure delle posizioni di portafoglio dai suoi gestori, K2 ha sviluppato una estesa serie di strumenti di analisi proprietaria e modellizzazione del rischio che uniscono le competenze della ricerca dei gestori con l’asset allocation. K2 Advisors si focalizza su un approccio che si concentra sul cliente e sull’attenzione individuale e programmi personalizzati per gli investitori.

K2 Advisors in breve:

Fondata
1994
Stile
Portafogli di Fondi Hedge Multi e Single Strategy
Capacità
  • Prodotti misti
  • Soluzioni Personalizzate K2
  • Consulenza Strategica
  • Liquide Alternative
Punti di forza
  • Crescita Costante nel Tempo
  • Pioniere nella Trasparenza sul Rischio
  • Team Esperto con Tecnologia Avanzata
  • Rigorosa Due Diligence dei Gestori
  • Centralità del Cliente

* Franklin Templeton Investments ha acquisito una quota di maggioranza in K2 Advisors il 1 novembre 2012.